Kanzleihandbuch
Der KernDer Kern
Mandatsannahme
ProzessProzess
Bescheidprüfung
ProzessProzess
KI-Richtlinie
HandbuchthemaHandbuchthema
Kanzleiorganisation
HandbuchthemaHandbuchthema
Einheitliche Qualität
Alle nach dem freigegebenen StandEin Stand für alle
Wissen an einem Ort
Statt in Ordnern und KöpfenStatt in Köpfen
Ihre KI angebunden
Per MCP mit Ihrem HandbuchPer MCP
Ihr nächster Prozess
Wächst als NächstesAls Nächstes
Für Steuerkanzleien

Der Kern Ihrer Kanzlei.
Aus dem alles wächst.

Kanzleikern schreibt mit KI Ihr Kanzleihandbuch. Ihr Team findet darin jede Antwort, und Ihre KI arbeitet per MCP damit.

Ihre KI arbeitet nach Ihrem Handbuch.
01Der Kern

Ihr Kanzleihandbuch.

02Die Wurzeln

Ihre Themen und Prozesse.

03Die Früchte

Was daraus wächst.

Einblick

Sehen Sie, wie einfach es ist.
Suchen. Anlegen. In Ihrer KI.

Kanzlei Hartmann
Startseite
Kapitel
Kanzlei
Post und Fristen
Steuererklärungen
Jahresabschluss
FiBu
Lohn
Personal
Interne Verwaltung
AH
Anna Hartmann
Inhaberin
Handbuch durchsuchen.
Oder die KI fragen.
Thema, Begriff oder Frage eingeben
Enter
KI-Antwortaus 2 Einträgen
1Bescheidprüfung
2Einspruchsfristen
Treffer im Handbuch
Steuererklärungen
Bescheidprüfung
Bescheid mit der Erklärung abgleichen und Abweichungen markieren.
Fristen und Post
Einspruchsfristen
Einspruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe einlegen.
Unterlagen Jahresabschluss
Geprüft von Anna HartmannFür alle
Für den Jahresabschluss fordert die Sachbearbeitung im Januar die Unterlagen beim Mandanten an. Fehlt nach zwei Wochen etwas, fassen wir nach. So liegt bis Ende Februar alles vor.
Ablauf Schritt für Schritt
1
Belegliste vorbereiten
Die Sachbearbeitung passt die Belegliste aus der Vorlage an den Mandanten an.
2
Über DATEV Unternehmen online anfordern
Liste und Anschreiben gehen gesammelt an den Mandanten.
3
Frist eintragen
Die Frist von zwei Wochen kommt ins Fristenbuch, die Vorfrist eine Woche vorher.
4
Fehlende Unterlagen nachfordern
Nach Ablauf erinnert die Sachbearbeitung einmal schriftlich, danach telefonisch.
5
Eingang prüfen und ablegen
Vollständige Unterlagen werden geprüft und in der Mandantenakte abgelegt.
Zuständigkeiten
Aufgabe
Zuständig
Anfordern und nachfassen
Sachbearbeitung
Prüfen
Berufsträger
Ausnahmen entscheiden
Berufsträger
Wenn es hakt
Fehlt nach der Erinnerung noch etwas, entscheidet der Berufsträger, wie es weitergeht, und vermerkt es in der Akte.
Auf dieser Seite
Ablauf Schritt für Schritt
Zuständigkeiten
Wenn es hakt
Startseite

Das Problem

Ihr Wissen ist verstreut.
Und wächst nicht mit.

W
Kanzleihandbuch_final_v7.docx
Zuletzt geändert: 2019
PK
Petra Kaiser
Gestern, 18:42
AW: AW: AW: Vollmacht neuer Mandant
Wie haben wir das letztes Mal gemacht? Ich finde die Vorlage nicht mehr.
X
Checkliste_Mandat_alt.xlsx
1
Vollmacht
✓
2
Stammdaten
?
3
Unterlagen
4
Erstgespräch
?
Frist USt-VA!
Wer macht das, wenn Jens im Urlaub ist?
Teamchat · #kanzlei
Weiß jemand, wie Frau Weber das immer gemacht hat?
Notiz
Einarbeitung Lisa
Woche 1: Mitlaufen
Woche 2: ???

Was sich ändert

Was Ihre Kanzlei gewinnt.
Vom ersten Eintrag an.

Schneller eingearbeitet.

Neue Mitarbeitende lernen aus dem Handbuch, wie Ihre Kanzlei arbeitet. Statt aus Nachfragen.

Weniger suchen.

Alles an einem Ort statt in Ordnern, Postfächern und Köpfen.

Ein Ablauf für alle.

Alle arbeiten nach dem freigegebenen Stand. Ihre Prozesse wachsen mit, Schritt für Schritt.

Neu angelegt in Minuten.

Ein Satz und Ihre Dateien genügen. Die KI fragt nach und schreibt den Eintrag.

Antworten statt Trefferlisten.

Fragen Sie in Ihren Worten. Die KI antwortet mit Quellen aus Ihrem Handbuch.

Ihre KI kennt Ihre Vorlagen.

Per MCP arbeiten Langdock, Claude und Co. mit Ihren Abläufen und Dokumentenvorlagen.

Die Lösung

Ein Kreis, der sich schließt.
Und mit jedem Prozess wächst.

Aus Ihrem Kanzleisystem entstehen Prozesse, aus Prozessen das Handbuch. Per MCP arbeiten Langdock, Claude und Co. damit. Was dabei fehlt, wird Ihr nächster Prozess.

1
Kanzleisystem
DATEV
DMS
AK
MS
LW
14 Mitarbeitende

Mehr entdecken

Gebaut für Kanzleien.
Bis ins Detail.

Pflanzen Sie Ihren Kern.

Testen Sie 14 Tage kostenlos. Ihr Handbuch erklärt sich selbst.

Keine Einrichtungsgebühr. Keine Zahlungsdaten zum Start.

kanzleikern
kanzleikern

Der Kern Ihrer Kanzlei. Ein Produkt von Dashtax aus Düsseldorf.

Mit Sorgfalt in Düsseldorf gebaut.

Langdock, Claude, ChatGPT, Microsoft Copilot, Microsoft Word, OneNote, OneDrive, Notion, DATEV, DStV-Qualitätssiegel und weitere genannte Namen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Kanzleikern steht mit diesen Unternehmen, der BStBK und dem DStV in keiner geschäftlichen Verbindung. Die Namen nennen wir nur, um zu zeigen, womit Kanzleikern zusammenarbeitet und woran sich die Vorlagen orientieren.